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今日指数探底回升，契合昨日预期。商业航天亏钱效应炸裂，一周前已提醒粉丝注意风险。AI 应用是绝佳新方向，虽今日有调整，但深耕此赛道已积累利润垫，分歧后应聚焦阿里系和数据要素等优势方向。CPO 走势带劲，固态电池、半导体设备持续走强。明日央行降息 0.25 个百分点，利好科技赛道，短线可关注 AI 应用和阿里系活口。智能电网涨幅高，未上车勿追；PCB 调整后可关注。指数勿急追，若明日大幅高开，4200 点附近可减仓，4100 点附近补仓做波段。

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