“小”专网有大市场、大产业

全球5G行业应用处于活跃探索期，制造业、石油和天然气、采矿、能源和公用事业在内的众多行业都在投入大量资金部署5G行业应用，自动导引车 (AGV)、无线超高清摄像头、机器控制系统、协作/云机器人和远程资产监控等IIoT用例对高可靠、低时延以及更高带宽的需求不断增长，将极大促进5G行业应用市场的发展。

在行业应用实施中，5G专网受到众多行业的重视。根据GSA数据，截至9月底，全球69个国家/地区至少889个机构/组织已经或正在部署基于LTE或5G技术的专用移动网络，大约40%的专用移动网络采用5G技术。其中制造业是最活跃的5G专网应用行业(100个)，应用较多的行业领域还包括教育、国防和港口。尽管增长较快，但与LTE技术相比，5G专网仍处于广泛的探索期，在应用案例中，设备测试及实验室服务类案例占到6%(Device Testing & Lab as a service)，为测试、验证和加速5G专网设备、技术成熟提供试验基础设施。根据IDC预测数据，2022年LTE/5G专网市场规模将达到28亿美元，到2026年增长到83亿美元，复合增长率达到35.7%。


(资料图)

服务主体多元为整体趋势，服务模式创新为首要亮点

5G专网产业主要环节包括设备供应商、专网提供商和终端用户(行业企业用户)，专网提供商是产业核心环节。作为跨行业、跨技术领域的新兴产业，5G专网产业生态参与者应保持合作与协作的开放态度，满足行业用户个性化碎片化需求，共同做大产业。

5G专网应用初期，移动运营商凭借网络部署和运营经验，以及与设备商的议价能力，在一定程度上主导专网市场，主要国家的移动运营商均推出了面向行业用户的5G专网解决方案，针对不同规模的企业可灵活定制；设备商的专业能力受到行业企业的信任，一体化解决方案吸引了大量的用户。随着技术、应用、设备发展逐步成熟，系统集成商/云提供商/有线电视公司/新兴设备商等都进入到5G专网市场，利用专网设备或采用O-RAN方式降低设备和建网成本，为企业提供本地化专网服务。如美国三家云巨头公司均已推出5G专网解决方案，面向企业客户提供专网服务，与运营商直面竞争，此前，云服务商主要作为沃达丰、AT&T等大型网络运营商云服务提供商的角色与运营商开展合作。

5G专网成为蓝海市场，运营商、设备商、云提供商、系统集成商等多类主体进入，不断创新网络部署和服务模式。各类专网提供商不断创新网络部署和服务模式。一是推出一体化5G解决方案，解决行业用户对5G知识不理解不了解等问题，从需求确定到供应商及设备选择、申请许可证、部署、运维，提供全流程服务支持，如德国工业物联网解决方案提供商MYNXG推出了5G园区网络交钥匙方案；二是创新服务模式，如提供核心网共享的网络托管方式、免费提供网络设备只收取服务费用等定价模式，解决5G专网推广普及面临的网络部署和运营成本高、技术难度大等问题，如日本三菱公司推出订阅式本地5G服务，企业无需初期网络设备和建设投资，只需按月支付服务费，包月费100万日元(约4.97万人民币)，日本有线电视公司爱媛CATV基于多家有线电视公司合作建设的共享5G核心网，推出订阅式本地5G服务。

差异化频谱政策因地而异，欧美日韩私有频谱较为活跃

全球已有超31个国家/地区出台或计划出台本地5G频谱政策。欧洲是出台专用频谱政策国家最多的区域，德国、英国在2019年率开放专用频率的许可；亚太地区日本、韩国快速跟进，但亚洲和大洋洲地区整体仍处于探索期；除美国和巴西以外的美洲地区，私有频谱的使用目前还不普遍。

德国行业企业用户踊跃申请专网许可。德国是最早开放5G专网频谱申请的国家之一，截至2022年9月中，已发放了257份5G专网频谱许可证，持证者中IT服务/咨询/系统集成商、科研院所、工业企业最多，工业企业中汽车制造商尤为活跃，德国大型车企都申请了本地5G许可证。系统集成商是持证最多的主体类型，利用专网频率验证专网技术和应用，积累专网部署经验，部分提供商已推出了5G园区网络交钥匙方案。

日本政府大力支持探索5G专网应用。日本政府通过项目遴选、资助的方式支持开发可复制的应用示范模型，降低其他地区使用成本，已发放百余份本地5G牌照，本地5G市场活跃，为解决人力短缺问题、提高生产力，日本企业特别是制造业都在进行生产自动化和数字化转型。多家系统集成商和本土设备商进入到5G专网市场，解决本地5G推广普及面临的网络部署和运营成本高、技术难度大等问题，推出一体化本地5G解决方案，提供多样化服务模式。

美国5G专网主体多样化、市场参与者众多。2020年8月美国完成CBRS PAL牌照拍卖，228个申请者获得20625个PAL牌照许可，获得许可的主体类型包括电信运营商、有线电视运营商、行业企业(石油天然气、酒店、医疗、教育等)。从当前应用来看，美国大多数行业企业用户利用CBRS频段部署的专用移动网络都是基于4G，5G专网还处于测试阶段。农用机械巨头约翰迪尔(JOHN DEER)、美国海军开展了相应试点。2022年6月谷歌推出5G专网解决方案后，美国三大云服务提供商(亚马逊、微软、谷歌)均进入到专网市场，借助云基础设施，云服务商可以迅速在全球扩大市场。

韩国政府重视5G专网发展，2022年将全面推进。韩国将发展5G专网视为推动5G融合产业生态系统发展及扩大B2B服务的契机。2022年韩国把5G专网作为融合应用推广、扩大应用规模的新突破口。在促进三家运营商基于公网的5G企业专网应用的同时，大力推动使用专网频谱的5G专网应用发展。截至2022年10月，韩国MSIT已发放了10份专网频率许可，获得专网频率的企业分别在智能工厂、医疗、物流、媒体服务等领域开展试点应用。


关键词： 5G专网 欧美日韩