（CWW）2021年是“十四五”的开局之年，也是数字“新基建”迎来蓬勃发展的重要年份，云计算作为产业数字化转型的基础设施，被规划纲要草案列入数字经济发展的重点产业。

在国内，云计算发展已十年有余，十年足以改变顽固的认知，十年也已可以磨一把好剑。2021年，我国云计算市场进一步成熟，在全球增速首放缓的趋势下，我国逆势而上。2021年的市场份额已突破2000亿，而且保持着近30%的增速。

虽然在云计算的赛道中，前有发展逐步深入和成熟轻车熟路的BATH等巨头企业，后有三大运营商以及垂类云厂商的瓜分。但是整个云计算的市场空间还在被挖掘中，2021年，有的企业挥洒青春结出硕果，有的企业匆匆而过留下遗憾，还有企业前赴后继赶上末班车。

市场格局已定，云计算倍道兼进的“新旅程”

一如商场的二八原则，云计算市场经过多年发展也不断向头部厂商集中。从全球市场来看，3A（亚马逊AWS、微软Azure和阿里云）占据近七成市场份额。在国内，IDC发布的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，今年上半年，阿里云以37.9%的份额位列第一，腾讯云、华为云、中国电信天翼云以及亚马逊云科技分别位列其后，其它厂商合计占据的份额只有24.2%。

回顾2021年，云计算市场似乎整体进入“静默期”。无论是走在前列的BATH巨头、天翼云等云厂商，还是2020年相继上市的UCloud、金山云等中立云厂商，以及奋力追赶的移动云，都没有过多地跑马圈地，而是在各自的赛道上默默发力。

究其原因，大致可以归纳为三点：一是市场格局已定，在这个基础设施、技术积累、生态圈建设、资金投入缺一不可的赛道，云计算市场的份额不断向头部企业集中，“马太效应”持续凸显；二是云计算市场已经成熟，已经成为了支撑整个互联网产业乃至诸多传统产业发展的基础设施，逐渐从“幕前”走到了“幕后”；三是行业云差异化优势凸显，在5G带动下云计算和垂直行业深度融合带来新需求、新模式，具有行业适配性的行业云应用发展势头迅猛、格局未定，市场前景广阔。

实际上，第一梯队的阿里云、腾讯云、华为云、天翼云和亚马逊云科技代表了不同企业属性或者“出身”。阿里云、腾讯云、亚马逊云科技是从电商、社交、游戏等互联网行业催生而出；华为云则源自IT厂商基因，起步较晚但大有后来居上的势头。天翼云是国内运营商的代表，拥有全国的网络基础设施以及5G时代的数亿接口。

阿里云在全球云计算市场排名第三，是亚太及中国市场最大赢家。在阿里发布的2021财年业绩里，阿里云全年营收达601.2亿元，同比增长50%。

腾讯云依靠着腾讯本身在社交以及游戏等领域的流量优势，以及微信、小程序等强大的生态转化能力，结合自有生态打造差异化竞争，获得了惊人的增长。腾讯公布的2021年第二季度财报显示，包括腾讯云在内的“金融科技及企业服务”同比增长40%至人民币419亿元。

和阿里云、腾讯云相比，华为云没有电商资源也没有大体量的生态合作伙伴，在众多云计算厂商中起步最晚，但依托华为30多年政企服务经验和自身的技术储备，华为云自去年以来一直在高速奔跑。据IDC数据显示，中国政务云基础设施市场的总规模达到了270.6亿元，其中华为云在政务云基础设施整体占有率32.2%，连续4年蝉联中国政务云基础设施市场份额第一。

经过十年深耕，天翼云全面升级到天翼云4.0，天翼云4.0在“2+4+31+X+O”云网融合资源布局的基础上进行了进一步完善，建设梯次分布、云边协同、多种技术融合、绿色集约的新型信息基础设施，全面推进“千城万池”战略，推进算力全国部署。IDC发布的《中国公有云服务市场2021上半年跟踪》报告显示，在2021上半年的IaaS和IaaS+PaaS市场，天翼云市场份额实现持续增长，稳居中国公有云市场第四。

亚马逊云科技是全球云计算企业实至名归的霸主，2021 Q3营收增长了39%，2021年总营收预期超过600亿美元!亚马逊云科技近年来也在积极推进将全球云服务经验引入中国，尤其发布“全球优势 植根本地”中国战略，通过亚马逊云科技和亚马逊全球的“5+1+1”优势，打造中国业务的“三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。根据IDC机构所发布的laaS+PaaS市场厂商份额来看，亚马逊云科技位居国内市场第五。

业内普遍认为，对比于美国市场来说，国内的云计算发展要滞后3～5年。从云计算的市场来看，仍有至少10年左右的高速发展期。目前国内云企业市场格局已定，市场步入“成熟期”，但坚持“狼性文化”的华为云，逐年加大投入的腾讯云，背靠丰富网络资源的天翼云，未必不会成为变数。

阿里盈利背后的商业“新探索”

整体来看，云计算产业迎来了黄金时代，而其市场如火如荼发展的盛况背面，“亏损”却成为了国内云厂商们的共同困局。近一年前后上市的Ucloud、金山云、青云科技等云服务第二梯队玩家无一不亏损成疾，财报数据显示：2021年上半年，青云科技营业收入2.49亿元，亏损达1.47亿元；Ucloud营业收入15.06亿元，净亏损3.24亿元。

值得注意的是，2021年2月2日，阿里巴巴发布2021财年第三季度（自然年2020年第四季度）的业绩报告显示：该季度阿里云营收达161亿元，调整后EBITA盈利2400万元，这是2009年成立以来，首次实现盈亏平衡。这不仅对阿里云本身来说具里程碑式的意义，对中国云服务行业来说也意义重大。

2021年11月18日，阿里巴巴集团公布2022财年第二季度（自然年2021年第三季度）业绩，阿里云季度营收达200.07亿元，该季度内，经调整EBITA利润3.96亿元，这是阿里云连续第四个季度实现盈利。至此，在整个云计算行业仍然加大基础设施建设投入，普遍亏损的情况下，头部厂商阿里云经过十二年的摸索，成为国内唯一一个实现稳定盈利的云服务厂商。

表1 阿里云近一年营收/利润统计

从2009年成立到如今实现赢利，阿里云耗时十二个年头，亚马逊云科技也用了整整十年。

如今回头来看，亚马逊和阿里前期云业务发展有着相同的商业轨迹，打法有许多相似之处，都是从企业需求出发，做出符合客户需求的产品，并延续到他们的云计算业务上。

不仅如此，AWS和阿里云两者的收入结构基本接近，均主要以IaaS业务为主，辅以一部分PaaS业务。阿里云至今在 PaaS 层的工具销售上，都采取与云搭售的模式，客户要买阿里云 PaaS 工具，必须一起采购阿里云IaaS资源。

从商业选择上来讲，因为通用型最强，IaaS层的云存储资源是最能卖得出价钱的产品，只要客户规模上来了，边际效益就会立刻提升；而 PaaS 与 SaaS 由于涉及到不同企业业务的具体场景，往往需要定制开发，交易周期被拉长，交付成本大幅提升。

此外，和美国不同的是，美国在移动互联网之前，已经培育了成熟的面向B端的软、硬件市场，养活了包括Oracle、IBM、SAP在内的一大波软件企业。而国内过去20年最成功的科技企业，几乎都是面向C端用户的互联网公司。

也正因此，在国内先发展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成为了大部分企业的首选。

因为在用户看来，IaaS业务更多的是为了降低成本，PaaS、SaaS为了提高收益。若要改变企业固有的结构，提高收益的动机要远远排成降低成本前面。

在向上探索的过程当中，阿里云和腾讯云一直坚持探索SaaS软件合作并打造完善的生态，多年来投资大量的上下游企业（如阿里投资的七牛云、数梦工厂，腾讯投资的灵雀云等）以不断弥补技术产品并丰富生态圈层。其自身也不断调整战略，形成一套完整的打法。

在今年的云栖大会上，阿里云发布了其自主研发的通用CPU、自研服务器磐久、神龙4.0、龙蜥云操作系统、阿里灵杰AI平台等等一系列软硬件产品，基于此为零售、制造、金融、政务、交通等行业提供云服务。在2021腾讯数字生态大会上，腾讯云 “Weda生态开放计划”正式发布，通过微搭C2B连接器，与腾讯文档、腾讯会议和企业微信多场景数据打通，让更多开发者和中小企业可以便利地利用腾讯丰富的场景来开发应用，有效降低创新门槛。

在国内，除了阿里云、腾讯云业务发展最快外，今年三大运营商的云业务报表也格外抢眼。根据财报，上半年，天翼云营收达140亿元，超过2020年全年总收入，同比增幅109.3%；移动云收入达97.21亿元，同比增长118.1%，超2020年全年营收，且公有云收入份额进入业界前十行列；联通云收入同比提升54.1%，达到76.9亿元。

总而言之，我国云企业与国际巨头的差距在逐渐缩小，在未来巨大的纵深垂直的增量市场空间中，我们实现赢利的日子或将为时不远了。

“国资云”风波带来的“新思考”

8月27日，天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》。方案内容要求企业已部署在第三方公有云平台（如：“华为云”、“阿里云”、“腾讯云”、“沃云”、“天翼云”、“移动云”）的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟在2022年9月30日为止结束云计算迁移工作。

消息一出，整个IT投资圈、厂商和媒体圈立刻引发轩然大波。政策出台出于怎样的考虑，在这个企业追求利润的商业时代，这样的政策带来哪些“新思考”？

不可否认，部分企业在盲目追求利润的同时，忽视了最底层的社会价值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用户注册信息事件等，让人们逐步意识到数据安全、个人隐私保护的重要性。

7月10日，网信办发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，并将在中国企业海外上市过程中发挥主导作用；8月17日，《关键信息基础设施安全保护条例》经国务院第133次常务会议通过，将自今年9月1日起正式施行；8月20日，《中华人民共和国个人信息保护法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，将自今年11月1日起正式施行。

至此，我们就不难理解“国资云”的初衷。事实上，早在天津之前，四川、浙江国资云项目建设都已开始。浙江省在今年3月启动国资云项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省国资云IDC机房的建设与维护运行。

12月1日，中国电子推出了基于“国资云”中国电子云的蓝信工作群服务——全新升级的中电蓝信，基于中国电子云和蓝信全场景智能化安全协同平台SaaS，为部委、央企、国企等大型组织机构提供没后门、有管理、可追溯及可审计的安全协同办公平台。目前，包括水利部、中国船舶、中国华电、鞍钢在内的超过8000家超大型政企组织已经部署了中电蓝信。

国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备，从等级保护级别、安全通信网络、区域边界等方面进一步保障国资企业数据安全。这对于提供云服务的厂商有着很高的技术要求，各大云计算厂商要从安全性、性能、中台能力、成本等方面增加自己的市场竞争力。

因此，具备国资背景的IDC厂商，以政府、国企客群基础较好的头部通用型信息化厂商和头部信创厂商都将迎来利好。作为央企的三大运营商，纯国产化的软硬件厂商和芯片企业，将迎来更大的发展空间。

小结

回看整个2021年，从逐渐成熟的云市场，到阿里云的连续四个季度盈利，再到国家安全政策的监管，云厂商已从原来单纯以规模取胜的阶段向着利润为王的道理上迈进。从IaaS到PaaS到SaaS进阶，云企业们正不探索实现利润最大化的商业运行逻辑，并以安全为基础，在行业云等传统的赛道中寻找更大的商机。


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