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扫地机器人经过最近几年的快速技术迭代，已经从“能用”进化到“好用”阶段，全局规划、扫拖一体、激光导航、智能避障等已经成为产品标配功能。2021年最新推出的拖布自清洁、自集尘、全能基站等新功能将扫地机器人向高端化进化。

与此同时，从技术迭代上来看，当前扫地机器人开始进入了微创新阶段，各家品牌新推出的产品功能开始趋同。在行业逐渐成熟，产品技术迭代放缓后，未来品牌力、产品定位、价格或许会成为消费者购买扫地机的主要考虑因素。

从市场渗透率来看，2021年我国城镇家庭扫地机器人渗透率仅约7%；据iRobot公告，2020年美国扫地机器人渗透率为15%。2021年国内扫地机器人零售额约120亿，洗地机零售额约58亿，在国内清洁电器市场销售额占比分别为38.8和18.7%。未来扫地机器人的市场空间巨大，当前主要制约因素可能还是在于价格。

市场竞争格局方面，老牌科沃斯一家独家，产品线布局最全，2021年线上销售额份额占据半壁江山，线下渠道份额占比更是达到约80%。也可以看出来，扫地机器人目前的竞争渠道还是以线上为主。同时，石头、云鲸、小米等二线玩家也在积极布局，打造各自的差异化竞争力。其中石头主要走技术创新路线，云鲸擅长打造网红单品模式，小米等其他玩家则在中低端市场具有较强竞争力。

科沃斯成立于1998年，最早起步于吸尘器代工，2000年开始自主研发扫地机器人，2019年彻底退出代工业务全面经营自有品牌。目前主要拥有“科沃斯”和“添可”两大自有品牌，其中科沃斯定位中高端扫地机器人，添可主要经营智能生活电器，其中洗地机单品成为爆款，市场占有率较高。另外新推出的定位中低端市场的“一点”和“悠尼”品牌，目前在市场上存在感不高。

科沃斯主营国内市场，国内外营收占比七三开。科沃斯的竞争优势主要在于：研发布局最早，扫地机器人在消费者的品牌心智培养方面具有很强的先入优势；生产制造能力领先，自建产线自主性强，成本和质量控制力强；产品品类最全，产品线已全面覆盖低中高端。

石头科技成立于2014年，与科沃斯靠代工制造起家不同，公司创始团队多是技术和产品出身。依靠自身技术研发实力，一开始就成为小米生态链企业，18年以后开始脱离小米发展自有品牌。

作为行业新秀，面对科沃斯一家独大的市场格局，石头科技非常注重差异化竞争，销售渠道上以海外为主，21年国内外营收占比三七开。注重技术研发是石头科技的最大特色，在研发投入上甚至大幅领先科沃斯。生产上则主要采用外包代工模式，主要代工厂为欣旺达。

重研发加生产外包的轻资产运营模式是石头科技能实现快速发展，在较短时间里成为行业老二，并在技术创新上还常能获得领先的主要原因。

关键词： 扫地机器人老牌科沃斯一家独大 新秀石头快速渗透